Song Du-yul jest profesorem filozofii, który spędził trzydzieści siedem lat w Niemczech. W 2003 roku postanowił wrócić do Korei Południowej. W kilka dni później został oskarżony o szpiegostwo na rzecz komunistów. Wraz z Hyungsookiem Hongiem obserwujemy, jak bohater z powszechnie szanowanego obywatela, staje się wrogiem publicznym, który spędza większość swojego czasu w areszcie. Równocześnie poznajemy koreańskie społeczeństwo, które w czasie trwającego pięć lat procesu podzieliło się na dwa obozy.